InhaltsverzeichnisI. Was ist die Monster Beverage Aktie und warum ist sie wichtig?
1.1. Monster Beverage Corp Übersicht
1.2. Die Geschichte und Entwicklung von Monster Beverage
1.3. Warum investieren Anleger in Monster Beverage?
II. Der Influencer-Liebling unter den Energy Aktien
2.1. Celsius Holding gibt richtig Gas
III. Die konservative Energy Alternative
3.1. PepsiCo spielt ebenfalls bei Energy Aktien mit
3.2. Der Hidden-Champion unter den Energy Aktien
IV. Wie funktioniert das Investment in die besten Getränke-Aktien?
4.1. Branchenübersicht: Getränke-Aktien und ihre Bedeutung
4.2. Langfristige Investitionen in Erfrischungsgetränke und Energy Brands
4.3. Tipps für Anleger: Dein Portfolio diversifizieren
Was ist die Monster Beverage Aktie und warum ist sie wichtig?
Monster Beverage Corp Übersicht
Lange wurde der Markt für Energy-Drinks durch zuckerhaltige Muntermacher dominiert. Inzwischen haben die Getränkehersteller jedoch die Sportbranche für sich entdeckt und bringen reihenweise zuckerfreie, aminosäuren- und koffeinhaltige Produkte auf den Markt. Diese sollen die Sportler beim Muskelaufbau unterstützen oder Höchstleistungen aus den Athleten herauskitzeln. Einer der Ersten, der die Marketing-Kombi aus Energy-Drink und Sport einsetzte, war Red Bull. Der Hersteller mit dem roten Stier hat nur ein Manko: Das Unternehmen ist nicht börsennotiert und etwaige IPO-Pläne werden vom Management stets abgelehnt. Mit einem Marktanteil von gut 50 % und einem weltweiten Umsatz von 10,6 Mrd. $ im vergangenen Jahr wäre jedoch durchaus genug Potenzial vorhanden, auch an der Börse richtig Gas zu geben und eine Dividende auszuschütten. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an energiegeladenen Alternativen, mit denen man dem Depot einen „Boost“ verpassen kann.
Monster Beverage mit Sitz in Kalifornien ist nach Red Bull der zweitgrößte Produzent von Energy-Drinks weltweit. Die aufputschenden Getränke mit dem markanten, neongrünen „M“ auf der Dose eroberten die Supermarktregale weltweit. Doch zum Sortiment des bereits 1930 unter dem Namen Natural Hansen gegründeten Unternehmens gehören auch Säfte und Mineralwässer mit verschiedenen natürlichen Geschmackszusätzen. Monster Beverage bezeichnet sich heute als Marktführer bei Energy-Getränken, die ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt werden. Auch die Marken Relentless und Burn gehören zum Konzern.
Seit 2014 ist mit knapp 17 % kein Geringerer als Coca-Cola an dem Getränkeunternehmen beteiligt. Damals zahlte der Limonadengigant knapp 2,2 Mrd. $ für die Beteiligung. Durch die Verbindung mit dem Coca-Cola-Konzern kann das Unternehmen dessen globales Produktions- und Vertriebsnetz nutzen – ein enormer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. „Wir sehen weltweit weiterhin ein Wachstum im Energy-Drink-Markt. In den Vereinigten Staaten ist Energy das einzige Segment der Getränkekategorie, das derzeit ein Stückwachstum verzeichnet“, das gab Vize-Chef Hilton H. Schlosberg bei der Vorlage der Q1-Zahlen 2024 an. Doch bei aller Euphorie hatte auch Monster mit negativen Wechselkursbedingungen zu kämpfen. Die Umsätze konnten im Berichtszeitraum dennoch auf 1,89 (1,69) Mrd. $ gesteigert werden. Operativ erzielte das Unternehmen ein Ergebnis von 541,99 (485,06) Mio. $. Auch nach Steuern kamen die Amerikaner trotz herausfordernder Zeiten auf einen höheren Gewinn von 442,05 Mio. $, nach 397,44 Mio. $ im Vergleichszeitraum.
'Innovationen spielen bei dem Konzern branchenbezogen eine wichtige Rolle. Allein im vergangenen Quartal wurden eine Reihe neuer Produkte gelauncht, darunter Monster Energy Ultra Fantasy Ruby Red und Java Monster Irish Créme in den Vereinigten Staaten.
Das Image von Monster ist dem von Red Bull sehr ähnlich: beide Konzerne setzen auf eine starke Markenpräsenz im Bereich Sport. Ob in der MotoGP, Nascar oder beim eigentlich eher elitären Golf – das Logo mit den giftgrünen Krallenspuren ist nicht zu übersehen.
Die Geschichte und Entwicklung von Monster Beverage
Monster Beverage begann als kleiner Hersteller von natürlichen und natürlichen Erfrischungsgetränken. Mit der Einführung der "Monster Energy"-Marke im Jahr 2002 erlebte der Konzern ein beschleunigtes Umsatzwachstum. Im Laufe der Jahre hat Monster Beverage sein Portfolio erweitert und neue Marken in verschiedenen Segmenten wie Kaffee, Tee, und sogar alkoholische Getränke eingeführt. Durch strategische Partnerschaften, wie die mit Coca-Cola, hat Monster Beverage seine Marktpräsenz weiter gestärkt.
Warum investieren Anleger in Monster Beverage?
Anleger investieren in die Monster Beverage Aktie aus mehreren Gründen. Erstens bietet sie eine hohe Wachstumsrate und stabile Umsätze, was sie zu einer attraktiven Investition macht. Zweitens zeigt der Konzern eine kontinuierliche Umsatz- und Gewinnsteigerung, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. Darüber hinaus ist die Marke "Monster Energy" weltweit anerkannt und hat einen festen Platz im Energy-Drinks-Markt, was ihr langfristiges Potenzial erhöht.
Der Influencer-Liebling unter den Energy Aktien
Celsius Holding gibt richtig Gas
Der weltweite Fitness- und Gesundheitstrend ist ungebrochen und hat eine enorme Wachstumsdynamik. Vor allem junge Leute interessieren sich für Sport, Gesundheit und gesunde Ernährung. Der US-Konzern Celsius Holdings erzielt mit seinen klinisch erprobten Sport und Trendgetränken hohe zweistellige Zuwachsraten und hat in den kommenden Jahren noch ein enormes Wachstumspotenzial. Die Sportgetränke werden in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Daneben gibt es eine ganze Reihe an Geschmackspulvern. Offiziellen Studien zufolge beschleunigen Celsius-Getränke den Fettabbau und bekamen somit eine gesundheitsfördernde Wirkung bescheinigt. Der Muskelaufbau soll ebenfalls unterstützt werden.
Dabei setzt die Marke vor allem auf Influencer als Marketingstrategie – mit Erfolg. In diesem Jahr hostete Celsius etwa auf dem bei Stars und Sternchen beliebten Coachella-Festival in Kalifornien die „Official-Celsius-Party“. Beim Formel 1-Event in Miami war der Energy-Drink-Anbieter offizieller Partner von Ferrari, und in den aktuellen NHL-Playoffs gehört der Drink zur Ausstattung der Florida Panthers. Somit ist der Marke ein starker Auftritt mehr als gesichert. Die universelle Präsenz bescherte Celsius im 1. Quartal bereits einen Umsatzrekord. Insgesamt schoss der Erlös von 259,94 Mio. $ im Vorjahr auf 355,71 Mio. $. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn konnte mit 64,85 (31,51) Mio. $ sogar mehr als verdoppelt werden. Um zu den Konkurrenten aufzuschließen, hat Celsius in den vergangenen Jahren ein breites Netz an Partnerschaften gestrickt: Bei Amazon gehören die Energydrinks etwa zu den meistverkauftesten in diesem Segment. Allein hier stiegen die Umsätze im 1. Quartal 2024 nochmals um satte 30 %. Dies fiel auch dem Getränkeriesen PepsiCo. bereits früh auf, der sich 2022 für knapp 550 Mio. $ eine Beteiligung von gut 8,5 % sowie eine Vertriebskooperation schnappte. Mit der Partnerschaft mit PepsiCo. folgte zudem erst zu Beginn des Jahres die Markteinführung in Kanada. Beim Markteintritt in Großbritannien und Irland unterstützt das japanische Unternehmen Suntory Beverage, das hierzulande unter Marken wie Schweppes oder auch Jim Beam und Laphroaig bekannt ist.
Die konservative Energy Alternative
PepsiCo spielt ebenfalls bei Energy Aktien mit
Dass aus einer engen Zusammenarbeit eine Akquisition entstehen kann, zeigt nicht zuletzt der Kauf der Marke Rockstar Energy aus dem Jahr 2020, von keinem anderen als eben PepsiCo. Für knapp 3,85 Mrd. $ schnappte sich der Snack- und Getränkegigant die damals aufstrebende Marke. Die Firmen arbeiteten vorher bereits 10 Jahre im Vertrieb zusammen.
Während seine Konkurrenten im Energy-Bereich vor allem auf Sport-Sponsoring setzen, geht PepsiCo. mit Rockstar einen gänzlich anderen Weg und setzt auf die milliardenschwere Festival-Branche. So konnte sich die Marke zuletzt exklusive Verträge mit den Veranstaltungen Parklife, Wireless, TRNSMT, Reading & Leeds und Creamfields in Großbritannien sichern. Darüber hinaus hat PepsiCo. mit Gatorade eine Marke im Portfolio, die bereits seit Jahrzehnten bei Hobby- und Profisportlern beliebt ist. Die US-Marke Gatorade ist bereits 1965 als Marke für Getränke und Lebensmittel zum Thema Sport entstanden und wurde seither – auch mit Unterstützung von Sportwissenschaftlern – immer weiterentwickelt. Die Getränke werden damit beworben, dass sie mit einer Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung die Aufnahme von Wasser während sportlicher Belastungen verbessern. So sollen sie vor allem den Mineralstoffhaushalt aufrechterhalten.
Bis Mitte der 2000er war Gatorade auch in Deutschland erhältlich, verschwand aber zunächst aus den Supermarktregalen. Seit April 2024 können die bunten Flaschen im Zuge der Marktexpansion auch hierzulande wieder erworben werden.
In den ersten 3 Monaten hatten die Amerikaner mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, schnitten u.a. dank Preiserhöhungen jedoch besser ab als erwartet. Konzernweit stieg der Erlös um 2 % auf 18,25 Mrd. $. Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet betrug das organische Wachstum 3 %. Der operative Gewinn kletterte ebenfalls um mehr als 3 % auf gut 2,7 Mrd. $, während der Konzerngewinn um annähernd 6 % auf 2,04 Mrd. $ anzog. Zudem wurde die Quartalsdividende nochmals auf 1,36 (1,27) $ je Aktie angehoben (Quellensteuer beachten!).
Der Hidden-Champion unter den Energy Aktien
Hierzulande eher wenig bekannt ist der US-Konzern Keurig Dr. Pepper. Das Unternehmen vereint unter seinem Dach die Bereiche Kaffee und Erfrischungsgetränke. Im Segment Kaffee bietet Keurig Dr. Pepper eine breite Palette an Produkten an, darunter Kaffeekapseln und Kaffeemaschinen. Das Geschäftsfeld Erfrischungsgetränke umfasst eine Vielzahl von kohlensäurehaltigen und nicht-kohlensäurehaltigen Produkten, inklusive Softdrinks, Fruchtsäfte, Wasser, Eistees und eben auch Dr. Pepper Energy. Neben eigenen Marken wie Dr. Pepper, 7UP und Snapple gehören auch lizenzierte sowie Handelsmarken zum Portfolio des Unternehmens. So besitzt Keurig Dr. Pepper etwa die nordamerikanische Lizenz für Schweppes Tonic Water. Im 1. Quartal konnten die Umsatzerlöse auf 3,47 (3,35) Mrd. $ gesteigert werden. Nach Steuern drückten u.a. höhere Marketingkosten etwas auf den Gewinn, welcher leicht auf 454 (467) Mio. $ zurückging. Anleger können sich derweil erneut über eine Quartalsdividende von 0,22 $ je Aktie freuen (Quellensteuer beachten!). Mit dem künftigen CEO Tim Cofer begibt sich der Konzern zudem derzeit in eine weitreichende Transformation und fokussiert sich auf seine Kernmarken. Zuletzt ist die Firma vor allem durch Insiderkäufe aufgefallen. Demnach nutzte die komplette Führungsriege, inklusive zweier Verwaltungsräte, das gegenwärtig günstige Niveau der Aktie, um Anteile im Wert von über 18 Mio. $ zu erwerben. Die Käufe dürften eine Reaktion darauf sein, dass sich JAB Holdings (Investorenfamilie Reimann) von seiner Beteiligung mit einem Wert von 2,5 Mrd. $ getrennt hat. 35 Mio. der insgesamt 87 Mio. verkauften Aktien will das Unternehmen nach eigenen Angaben zurückkaufen.
Wie funktioniert das Investment in die besten Getränke-Aktien?
Branchenübersicht: Getränke-Aktien und ihre Bedeutung
Die Getränkebranche bietet eine Vielzahl von Investmentmöglichkeiten, von Energy-Drinks bis hin zu alkoholischen Getränken. Unternehmen wie Monster Beverage, Coca-Cola, PepsiCo und Heineken sind globale Marktführer und bieten stabile und lukrative Investmentchancen. Getränke-Aktien gehören zu den Besten der Welt, da sie oft eine gute Mischung aus Sicherheit und Wachstumspotenzial bieten.
Langfristige Investitionen in Erfrischungsgetränke und Energy Brands
Langfristige Investitionen in Erfrischungsgetränke und Energy Brands wie Monster Beverage können erhebliche Renditen generieren. Da der Konsum von Energy-Drinks und anderen Erfrischungsgetränken weltweit zunimmt, haben diese Marken ein enormes Umsatzwachtumspotenzial. Auch die Diversifikation in verschiedene Subsegmente wie Kaffee und alkoholfreie Getränke kann zur Absicherung und Steigerung der Portfolio-Rendite beitragen.
Tipps für Anleger: Dein Portfolio diversifizieren
Für Anleger, die in die besten Getränke-Aktien investieren möchten, ist Diversifikation der Schlüssel. Neben der Monster Beverage Aktie können auch Aktien von anderen führenden Getränkeherstellern wie PepsiCo, Coca-Cola, und Celsius Holdings ins Portfolio aufgenommen werden. Eine ausgewogene Mischung aus Wachstumsaktien und Dividendenaktien kann helfen, Risiken zu minimieren und langfristig stabile Renditen zu erzielen.
